此外，截至2022年底，国联证券旗下基金投顾业务累计签约客户24.03万户，签约资产规模为68.8亿元。 从基金投顾业务开展的实际效果来看，投顾策略设置的持有期建议以及投资过程中的持续陪伴服务，在一定程度上帮助投资者拿得更久。 中欧财富和蚂蚁理财智库联合发布的《试点三周年基金投顾业务发展白皮书（2022）》显示，从持有时长来看，最近3年，基金投顾用户单只策略的平均持有时间为449.7天，而基金单品用户单只基金平均持有时间为266.2天，基金投顾策略的持有时长显著高于单品。 从持有体验来看，近1年基金投顾持有人盈利占比略高于普通投资者（指直接购买基金产品的投资者）。同时，近1年基金投顾持有人平均收益率高出普通投资者近7个百分点。
近期，处于快速发展阶段的基金投顾业务持续迎来行业新规。3月3日，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》（以下简称“投顾指引”）和《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》。 盈米基金副总裁、且慢业务负责人林杰才认为，投顾指引出台之前，各家机构与客户签署的服务协议没有统一标准，在一些责任和义务的表述方面存在参差不齐或者不够全面规范的问题。投顾指引的出台规范了基金投顾机构的行为，明确了相关责任，对保护投资者利益有着重要意义，标志着基金投顾试点工作又往前迈进了一大步。 上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千认为，上述政策的出台是为了促进行业规范发展，是为了提前规避可能出现的问题，而不是出现了问题以后再“打补丁”。 业内人士表示，目前基金投顾行业仍存在不少问题。比如，在机制方面，金融机构传统业务与投顾业务内部机制不够隔离；在客户端，投顾产品存在收益导向推荐的问题，在引流新客户时罔顾其风险偏好，导致客户后续投资体验较差。 对此，盈米基金CEO肖雯建议，后续应加快研究出台有关基金投顾的法律制度，在兼顾不同资产管理机构经营特色的前提下，出台大资产管理行业的基金投顾业务统一监管规则。此外，参考证券投顾人员管理办法，由中国证券投资基金业协会加快制定相应的基金投顾人员资质管理办法，并且开展基金投顾人员备案管理。
从基金的定期报告来看，如果基金有投资股票，投资组合报告一般披露基金股票投资的行业配置。且行业配置的情况每个季度都会更新，披露全部持仓的情况。 此外，基金的定期报告中，披露的重仓行业对投投资基金的投资者具备一定的参考意义。例如，我们可以对比基金两个或多个季度的重仓行业，将基金重仓的行业和投资预期对比，看基金的重仓行业是否和个人看好的行业相符。若不看好基金所重仓的行业，就要考虑是不是要继续持有这只基金。若认同基金的重仓行业，也能对基金的走势有个大致的预期。
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